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宁德时代: 关于宁德时代新能源科技股份有限公司主体及债券信用评级上调的临时受托管理事务报告

关于宁德时代新能源科技股份有限公司   主体及债券信用评级上调的    临时受托管理事务报告   宁德时代新能源科技股份有限公司   (住所:宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号)       债券受托管理人   (住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)        二零二四年五月               重要声明   本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》                      (以下简称《管理办法》)、                                  《公 司债券受托管理人执业行为准则》               (以下简称《执业行为准则》)、                             《深圳证券交易 所公司债券上市规则》(以下简称上市规则)、《宁德时代新能源科技股份有限公 司公司债券受托管理协议》            (以下简称《受托管理协议》)及其它相关信息披露文 件以及宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”、                              “发行人”或 “公司”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证 券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”)编制。中信建 投证券编制本报告的内容及信息均来源于公司提供的资料或说明。   本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,不得将本报告用作其 他任何用途。   一、受托管理的公司债券概况   宁德时代新能源科技股份有限公司发行的由中信建投证券担任受托管理人 的债券包括:19CATL01,债券具体情况见下表:                     表:受托管理债券概况     项目      19CATL01             宁德时代新能源科技股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开    债券名称             发行公司债券(第一期)(品种一)             经中国证监会“证监许可〔2019〕1622 号”文件核准,本公司将 核准文件和核准规模             在中国境内公开发行不超过 100 亿元(含 100 亿元)公司债券    债券期限     3+2 年    发行规模     15 亿元    存续余额     2.10 亿元             本期债券存续期前 3 年票面利率为 3.68%,在本期债券的第 3 年    债券利率     末,发行人选择下调本期债券票面利率 113 个基点,即本期债券             存续期后 2 年票面利率为 2.55%    计息方式     单利按年计息,不计复利             每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起   还本付息方式             支付    付息日      10 月 28 日(如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日)    担保方式     无担保  发行时信用级别    发行人主体信用等级为 AAA,19CATL01 的信用等级为 AAA             新能源科技股份有限公司 2024 年跟踪评级报告》(联合〔2024〕   跟踪评级情况             定”,19CATL01 的公司债券信用等级为 AAA。   二、重大事项 公告》,主要内容如下: 上调宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宁德时代”)信 用评级的相关新闻,标普将宁德时代的长期主体信用评级以及宁德时代担保的高 级无抵押债券的长期债项评级从“BBB+”上调至“A-”,评级展望为“稳定”。标 普认为,“宁德时代将保持其全球电池行业的领导地位。随着业务增长推动利润 提升,扩张的现金流将足以覆盖其资本支出。该公司未来 24 个月应能保持净现 金头寸”。   截至本公告日,公司主体信用评级情况为:                     (1)穆迪投资者服务公司对公司 主体信用评级为“A3”;(2)惠誉国际信用评级有限公司对公司主体信用评级为 “A-”;     (3)标普对公司主体信用评级为“A-”;                        (4)联合资信评估股份有限公司 对公司主体信用评级为“AAA”。   三、受托管理意见   截至本公告出具之日,发行人各项业务经营情况正常,有息负债均按时还本 付息。作为本次债券的主承销商与受托管理人,中信建投证券已督促发行人按照 《公司债券发行与交易管理办法》、                《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指 引第 2 号——临时报告》、              《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律法规和公 司债券的《募集说明书》、            《债券受托管理协议》等相关约定履行程序和信息披露。   (以下无正文) (本页无正文,为《关于宁德时代新能源科技股份有限公司主体及债券信用评 级上调的临时受托管理事务报告》之盖章页)               债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司                             年   月   日

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